年内IPO金融股将增至7只银行占七成 招商证券“承包”3家

来源:证券日报 作者:中融网 发布时间:2019/5/20 9:24:49

 近日,苏州银行、红塔证券获得IPO批文,上市银行和上市券商队伍将再迎新成员,年内IPO金融股将增至7只。其中,5只为银行股,占比七成。

年内,A股已有50家新股上市,券商承销保荐费“落袋为安”,25家券商共计收入22亿元,与去年同期相比基本持平。其中,中信证券以5.3亿元居首。年内已上市的5家金融机构中,中信证券、招商证券分别为2家公司担任承销商,算上即将上市的苏州银行,那么招商证券“独揽”3单项目。

  上市银行、上市券商

  各迎一名新成员

  5月17日,证监会核发3家企业IPO批文,3家企业分别是红塔证券股份有限公司,苏州银行股份有限公司,广东因赛品牌营销集团股份有限公司。

  其中,苏州银行即将成为A股第33家上市银行;红塔证券将成为今年首家过会且发行的证券公司,也是第36家A股上市券商。根据招股说明书,苏州银行此次拟登陆深交所中小板,首次公开发行人民币普通股股票不超过10亿股;红塔证券此次拟登陆上交所主板,首次公开发行人民币普通股股票不超过3.64亿股。值得关注的是,苏州银行此次A股IPO由招商证券、东吴证券联合保荐。如果算上年内已经上市的5只金融股,招商证券已参与3只金融股的IPO承销保荐。

  此次获IPO批文的3家企业当中有2家是金融股,而今年以来已经有青农商行西安银行华林证券青岛银行紫金银行相继上市,金融股上市步伐加快。以今年一季度为区间来看,A股募资规模排在前五的大部分都是金融股,其中包括青农商行、西安银行、青岛银行,募资额分别为22亿元、20.8亿元、20.38亿元。与去年同期相比,行业分布变化不大,但在募资规模上缩水。

  红塔证券2018年年报显示,报告期内,公司实现营业收入12.01亿元,同比增加7.83%; 利润总额5.15亿元,同比增加5.87%;净利润3.92亿元,同比增加6.52%,逆势实现营收净利双双微增。目前还有4家券商正在IPO审核状态中,分别是中泰证券、国联证券、中银国际、东莞证券。其中,国联证券和东莞证券处于“中止审查”阶段。

  券商获IPO承销费22亿元

  中信证券居首

  数据显示,截至5月17日,共有50家新股上市,承销商募资规模为473亿元。其中,中信证券承销保荐9单IPO项目居首位,其次是中信建投证券持有4单。招商证券、中金公司东兴证券长江证券,分别持有3单。

  从首发项目承销保荐收入方面来看,中信证券、长江证券、中信建投依次位居前三,分别为5.3亿元、2.1亿元、1.7亿元。另外,招商证券年内首发项目承销收入也突破1亿元。25家券商共计收入22亿元,与去年同期相比基本持平。

  从数据来看,中信证券投行业务优势稳固。值得关注的是,一季度上市的募资规模较大的新股,其中有3家为中信证券保荐的项目,包括青岛银行、青岛港、西安银行。以中信证券一季度业绩表现为例,今年一季度,公司投行业务净收入为9.89亿元,同比增长34.38%。一季度,其股债承销规模为2240亿元,同比增长35.63%。其中,IPO承销金额为53亿元,排名行业第一。

  除了自营业务之外,投行业务也是今年一季度券商业绩的一大亮点。中信证券、申万宏源广发证券国泰君安等券商均在投行业务上有出色表现。今年一季度,上市券商实现投行业务收入63 亿元,同比增长9%,占总收入比例为7%。总体来看,受一季度自营收入大幅提升的影响,投行收入占比有显著下滑。从单个券商投行业务占比的角度来看,中信建投投行收入占比保持上市券商领先,一季度达到21%。另外,从项目储备的角度来看,截至今年一季度末,中信建投在审IPO数目位于行业第一,项目储备丰富。

  今年一级市场的重头戏在科创板。科创板开板之际,不少附合科创板上市标准的公司转道科创板上市,投中集团研究预计,科创板今年将贡献100家上市公司,几乎是2018年全年A股IPO数量。东方证券分析师唐子佩认为,科创板是2019年的市场焦点,也是券商板块重要催化剂。金融业供给侧改革的浪潮之下,直接融资面临更加广阔的发展机遇,券商投行作为直接融资的重要中介方,有望获得更多的业务机遇。