南京银行时隔十月重启140亿定增 前两大股东包揽近两成募资

来源:长江商报 作者:中融网 发布时间:2019/5/24 9:15:46

前次定增被否仅过去十个月,南京银行(601009.SH)重新开启融资补血之路。

  前日晚间,南京银行披露非公开发行股票预案,该行拟向法国巴黎银行、紫金投资、交通控股、江苏省烟草公司等在内的四名特定投资者,非公开发行股份数量不超过16.96亿股,募集资金总额不超过人民币140亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。发行对象均以现金认购本次发行的股票。

从拟认购情况来看,法国巴黎银行、紫金投资、交通控股、江苏省烟草公司认购股份上限分别为1.21亿股、1.93亿股、10.17亿股、3.63亿股。

  根据相关部门规定,法国巴黎银行、紫金投资、交通控股认购的本次非公开发行的股份,自取得股权之日起5年内不得转让。江苏省烟草公司认购的本次非公开发行的股份,自发行结束之日起36个月内不得转让。

  值得一提的是,截至今年一季度末,法国巴黎银行持有南京银行12.61亿股,占该行总股本的14.87%,为该行第一大股东。紫金投资持有该行10.52亿股,占该行总股本的12.41%。

  此次定增中,上述两大股东拟认购上限合计为3.15亿股,占此次定增上限的18.6%。而交通控股及江苏省烟草公司目前未持有公司股份。

  由于本次发行前后公司均无控股股东及实际控制人,本次发行亦不会导致公司控制权发生改变。假设按照发行股数上限完成发行,本次非公开发行完成后,法国巴黎银行(含QFII)持股比例将为13.7%,紫金投资持股比例将为12.25%,交通控股持股比例将为10%,江苏省烟草公司持股比例将为3.57%。

  记者注意到,早在2017年南京银行就已经开始筹划定增募资补充核心一级资本。不幸的是,去年7月份,这宗高达140亿元的定增方案被证监会否决。

  两笔140亿定增方案中,认购对象也有较大的变化。前次预案中,发行对象分别为紫金投资、南京高科、太平人寿、凤凰集团和交通控股等五名特定投资者。此次预案中,南京高科、太平人寿和凤凰集团均退出认购名单。

  需要注意的是,自2007年登陆A股市场以来,南京银行曾多次进行股权融资。记者粗略计算,包括IPO、定增募资、优先股募资等多种方式在内,上市至今的12年间,南京银行在资本市场通过股权融资高达296.94亿元。

  经过多次资本补充后,截至2018年末,南京银行资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为12.99%、9.74%、8.51%,其中核心一级资本充足率相较于其他A股银行仍处于较低水平。

  今年一季度末,南京银行合并口径下的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.52%、9.7%、12.78%。